Валъри (Сийфрид) е младо момиче влюбено в новият заселник в селото Питър(Фернандес). Родителите на Валъри не одобряват тяхната връзка и бързат да омъжат младата девойка за благородника Хенри (Айрънс). Младите влюбени заплануват бягство, но в последният момент сестрата на Валъри е брутално убита от върколак бродещ мрачните гори около селото. Години наред хората от селото се опитват да се справят с върколака като на всяко новолуние му принасят животни като жертвоприношение. Но на последното кърваво пълнолуние жертвата е човешка - каката на Валъри.
